Macao, in den 1920ern: Liebe auf den ersten Blick kann man das Gefühl von Nadja gegenüber dem rothaarigen Schotten Ian Sutherland nicht gerade nennen. Dass er für den britischen Geheimdienst arbeitet, macht ihn wenig sympathisch. Ian sieht in der spröden Russin eine warmherzige Frau mit einer traurigen Vergangenheit. Zusammen mit ihrer Mutter wurde Nadja aus ihrem Heimatland vertrieben, der Aufenthalt ihres von aufständischen Bauern gefolterten Vaters ist unbekannt. Beharrlich bleibt der robuste Schotte ihr auf den Fersen, erringt zuerst ihr Vertrauen durch eine ungeheure Heldentat und gewinnt dann ihre ganze Liebe. Zusammen gehen sie nach Hongkong. Da bricht der Zweite Weltkrieg aus ...