Mit einem kniffligen Auftrag betritt der britische Spion Andrew Osnard die elegante Herrenschneiderei Pendel & Braithwaite in Panama City. Und Harry Pendel, der hoch verschuldet ist, bleibt nichts anderes übrig, als sich zu fügen und das Gewünscht zu liefern. Für viel Geld soll der unverdächtige Schneider die Großen und Mächtigen des korrupten Operettenstaates aushorchen und seine hochbrisanten Beobachtungen nach London melden. Doch was tun, wenn es nichts zu berichten gibt?